蛇吞象并购遭市场打压,闻泰科技盘中大跌

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发布时间:2018-12-04 16:56

蛇吞象并购遭市场打压,闻泰科技盘中大跌

2018-12-04 15:40来源:览富财经手机/格力/股权

原标题:蛇吞象并购遭市场打压,闻泰科技盘中大跌

昨日晚间,闻泰科技股份有限公司(证券简称:闻泰科技 证券代码:600745)公布了国内最大规模半导体收购最新进展,昨日复牌获市场热捧,公司股价大幅上涨。不过在今日盘面中,闻泰科技较之昨天大幅下挫,盘中最高跌幅超7%,今日收报-4.62%。

停盘逾半年的闻泰科技,终于在12月3日迎来复牌,环比停牌前成交金额放量超过8倍,换手率搞到10.86%,报涨5.15%收于32.05元/股。龙虎榜显示,当天机构活跃成交,两机构席位买入2.61亿元,两机构席位卖出3.53亿元。

作为手机ODM龙头公司,闻泰科技公告了“蛇吞象”式收购安世集团的最新方案,拟引入格力电器、港荣集团、智泽兆纬等投资人,其中,格力电器在本次交易中共出资30亿元,交易完成后,格力电器及其一致行动人将合计持股10.51%。

整体交易方案中,上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购格力电器在内所持有的合肥中闻金泰的股权以及珠海融林持有合肥广讯的LP财产份额。交易对价合计201.49亿元,其中拟发行股份支付对价112.56亿元,发行价格为24.68元/股。

同时,考虑到本次收购后后续资本需求,闻泰科技提高了本次交易配套融资金额上限,由此前46.3亿元提高至70亿元,提高部分用于支付本次交易对价、补充流动资金及偿还上市公司债务。

目前境内基金持有合肥裕芯全部股权,合肥裕芯和境外基金持有裕成控股全部股份,裕成控股进而控股安世集团以及其全资控股的安世半导体。本次交易完成后,上市公司将间接持有安世集团的控制权。

本次交易实行差异化定价。按照持股比例对应关系,换算出安世集团的100%股权价值作价约为264.32亿元。

对于这笔交易,安世半导体寄予厚望。据介绍,标公司安世集团处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,从事逻辑、分立器件和MOSFET市场。通过本次交易,双方将在客户、技术和产品等多方面具有协同效应,加速安世集团在消费电子领域的拓展,也帮助上市公司抓住3日公告的回复中,闻泰科技表示上市公司自身经营情况稳步向好,将为偿还境内债务提供了保障。虽然2018年上半年,由于受全行业全面屏切换、汇率波动、元器件涨价等因素的影响,上市公司业绩出现暂时性下滑,但从二季度开始逐步转好,三季度出货量及销售额均达到历史新高,收入达到55.8亿元。

另外,收购标的安世集团经营业绩良好为,盈利能力较强,2016年、2017年的净利润为10.7亿元、12.74亿元。根据模拟汇总财务报表相关会计政策,截至去年年底,安世集团商誉可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。

从程序审核来看,本次交易还需要经过再次召开董事会、股东大会审议,以及获得国家反垄断局、证监会、CFIUS的安全审查等程序。对此,交易所也问询了相关审查风险。

上市公司回应称,鉴于CFIUS的安全审查具有一定的不确定性,仍然存在本次交易无法通过于CFIUS的安全审查的可能。据介绍,由于安世集团为跨国企业,主要经营机构在境外,但是上市公司及独立财务顾问对安世集团的境外实地核查工作尚未开展。返回搜狐,查看更多

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